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发表于 2020-07-31 20:50:19 股吧网页版
八月有哪些机会,这个政策主线贯穿全年!

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一、市场重回少数个股的牛市

昨日重要会议落地,早盘券商股带头大涨,带领指数全线反攻。重要会议的定调基本上符合预期,对货币政策的定调是:更加灵活适度、精准导向。相对于4月份重要会议提及降准、降息,本次重要会议则偏“鹰”一点。

7月21日最高层已提前表态实施好更加稳健灵活的货币政策,市场已有预期,只要本次会议延续7月21日的定调,则可给市场吃一粒定心丸。实际上,流动性从五六月份开始就已经边际收紧,边际收紧但不立即转向。

只要美国疫情继续失控,海外流动性泛滥的局面短期内则不会终结,为国内实行相对较为宽松的货币环境创造了条件。

国内下半年货币政策的基调已确定:灵活适度(不再放水),三季度市场流动性整体上偏宽,四季度或有紧身动作。就市场活跃度而言,两市成交量维持万亿以上,即使指数杀跌,也能有几十只或者近百只个股涨停,市场赚钱效应没有任何问题。只要你看准一个逻辑,丢到市场里就能变现成钞票(熊市中就别想了),聚焦个股是关键。

今日指数全线拉涨是因为昨日的重要会议吗?实则非然,重要会议落地,为市场描绘出下半年的政策轮廓,平稳引导市场预期。2003年非典疫情结束之后,国家在下半年快速收紧流动性,大盘连跌五个月,重要会议定调之后,这种局面很难在今年下半年重演。在接下来一段时间内,暂无政策上的压制,市场将切回自身运作逻辑。

从今日大涨的板块来看,苹果产业链、疫苗、芯片、券商等表现强悍,别看指数全线拉涨,大部分个股涨幅并不大,如果没有押到风口板块,今日很有可能手上的票跑不赢创业板指数。

7月划上圆满句号,八月份将进入新的历史时刻,创业板注册制下首批公司预计将在八月中下旬正式上市,创业板实施注册制释放一个前瞻性信号:少数优质个股将越走越牛,垃圾股将越跌越没人要。八月份可能会把少数个股走牛的结构性行情演绎的更加淋漓尽致。

会开完之后,市场将进入一段政策真空期,当前内外部均无实质性利空,接下来将继续是少数个股的牛市。目前两市成交量突破万亿,个股机会层出不穷,深挖个股是获得利润的关键。

二、投资机会

重要会议再提国内大循环,“大循环”无疑将成为一个贯穿中长期的重磅政策主线。重要会议给出了“大循环”的思路:坚持结构调整的战略方向+更多依靠科技创新+完善宏观调控跨周期设计和调节。大循环的落脚点在于刺激内需和产业升级两端。涉及如下两个方面:

1)对原有依赖外需的产业链及公司加强内需挖掘和政策扶持,对依赖进口的产业链环节要做好储备补充和推进进口替代。

2)在国际上寻找新的外需增长点和产业链合作伙伴。

“大循环”作为一个被高层极力推崇的新政策,二级市场当前反应不足,从消费回流、消费升级、自主可控,进口替代、供应链补充、新基建这几个方向挖掘投资机会。

近期苹果产业链持续暴涨,苹果近期公布的第三财季营收大超预期。另外,苹果大中华区二季度iPad(销量)创纪录新高。A股苹果核心供应商歌尔股份今日股价再创历史新高,A股优质苹果产业链个股基本上已没有洼地,挖掘视角可以转向MiniLED,这也是下半年中长线确定性高的一个分支。6月24日,根据电子工程世界,配备Mini-LED显示屏的iPadPro正在试生产中,2020年下半年有可能推出(明年放量)。

苹果正准备多达6款采用mini-LED屏幕的新产品,几乎涵盖目前主流的iPad和Mac系列电脑。苹果介入MiniLED,或将引领其他消费电子企业跟随,越来越多的手机厂商、显示器厂商可能会选择MiniLED,引爆一波MiniLED潮流。

A股概念股:聚飞光电国星光电瑞丰光电华灿光电聚飞光电利亚德三安光电。这个板块近期一直在动,部分个股股价已走牛,作为一个中线机会持续关注。

深圳八月份进入预期强化期,个股股价大部分处在相对高位,市场预期打的满满的,进入八月份之后涨势太高的注意及时波段逃顶。

三、备战牛市下半场,周末送福利

牛市下半场已拉开帷幕,八月无疑又是一个吃肉的月份。个人创建的顶级投资俱乐部,深挖了N多绝壁级硬核投资机会,可助你在牛市后半场如鱼得水。

周末期间俱乐部临时打开一次加入通道,原价2万8半年,现一折秒杀价2600半年,活动将于周日晚结束,活动结束后恢复原价。

一秒钟认识俱乐部:俱乐部以超越全市场挖掘最燃、最硬、最强悍的硬核投资机会为使命,被广大投资者朋友称为:投资领域扛把子硬核实战社区。

俱乐部投资理念:在市场跟风之前布置阵地,在趋势形成之后追随羊群,在预期兑现之前提前离场

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(来源:索神看盘的财富号 2020-07-31 20:46) [点击查看原文]

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